卸売業者と金物店向け：WhatsAppの注文を見積もりにする

朝7時、お客様から手書きのリストの写真が届き、現場が始まる前に値段を知りたいと言われる。このガイドでは、メッセージから見積もりへ、見積もりから請求書へという流れの整え方、WhatsAppのカタログと注文でできること、最初のメッセージで聞いておくべき情報を説明します。

2026年11月3日更新

時間がかかっている場所

卸売業者には、注文がお客様の好きな形で届きます。写真、音声、スキャンしたPDF、列の順番がばらばらのExcel。誰かがそれを読み、システムで商品をひとつずつ探し、そのお客様の価格と在庫を確認し、見積もりを作って送ります。どの段階でも待ちが発生し、その間にお客様は同じことを別の卸に聞いています。

この流れを自動化するといっても、機械が勝手に見積もるわけではありません。営業担当には、商品が特定され、あいまいなものに印がついた状態で、行ごとに整理された注文が届きます。担当者はチェックして承認するだけです。

メッセージから見積もりまで

よくある注文。店が開く前に届きます：

WhatsAppのカタログと注文でできること

WhatsApp Businessプラットフォームでは、カタログを登録して、画像・商品名・価格つきで1つの商品を送ったり、1回のメッセージで最大30の商品をまとめて送ったりできます。[1] お客様は会話の中で商品をカートに入れて注文でき、システムはその注文内容を受け取ります。[2]

いつもの商品の再注文には便利です。ただ、略語やメーカーが入り混じった長いリストは、やはりお客様のメッセージを読む必要があり、仕事の大半はそこにあります。

いつものルールが適用されます。お客様から連絡があれば、24時間のあいだ自由なメッセージで返信できます。昨日送った見積もりのフォローアップには、承認済みのテンプレートとお客様の許可が必要です。[3] また、WhatsApp Businessのポリシーでは、これ以上メッセージを受け取りたくない人の意思を尊重することが求められています。[4]

見積もりは請求書ではない

2023年4月1日から、電子請求書はCFDI（メキシコの電子インボイス）のバージョン4.0で発行されています。[5] Código Fiscal de la Federación（連邦税法典）は、請求書を受け取る側のRFC（納税者番号）、氏名または法人名、税務上の住所の郵便番号と、用途コードを記載することを求めています。[6]

見積もりはあなたの商取引の書類で、請求書は取引が成立したときに出すものです。税務情報は一度だけ聞いてCRMのお客様の連絡先に保存しておくと、承認された見積もりを聞き直さずに請求書にできます。

今使っているものとのつなぎ方

• カタログ。自社の品番と、その横にお客様の呼び方。「Varilla 3/8」「var 3/8」「corrugada de tres octavos」は同じ商品です。
• 価格表。販売管理システムからエクスポートや接続ができれば、その日の価格で見積もりが出ます。できなければ、変わるたびに価格表を読み込みます。
• 在庫。つながっていなければ、見積もりには「在庫状況により変動」と書かれ、営業担当が確認します。
• 個人情報。お客様の多くは事業を営む個人で、その名前と電話番号は個人情報です。プライバシー通知に、何のために使うかを書く必要があります。[7]

効果があるかの確かめ方

1. 注文が届いてから見積もりを送るまでの時間。
2. 送った見積もりと、承認された見積もり。
3. 48時間たっても返事のない見積もり。
4. システムが特定できなかった行。カタログの改善に使います。
5. 店の営業時間外に届く注文。

いま見積もりにどれくらいかかっているかわからないなら、それが最初の発見です。

避けたいミス

• 初日からチェックなしで見積もりを送る。最初は営業担当が1件ずつ承認します。システムがカタログをきちんと認識するようになってから、チェックをゆるめます。
• 古い価格。先月の価格表で出した見積もりは、利益か、お客様を失います。
• 社内品番だけのカタログ。お客様は品番では書きません。話すように書きます。
• 営業担当がそれぞれ個人のWhatsAppを使う。担当者が辞めると、そのお客様もいなくなります。
• 注文のたびに税務情報を聞く。一度聞けば保存されます。